Notre méthodologie
Conseil et suivi personnalisés sont au cœur de notre métier.
Notre approche patrimoniale
Bien vous connaître et comprendre vos projets de vie est essentiel.
C’est pourquoi, nous ferons mutuellement connaissance lors de notre première rencontre et vous présenterons l’approche globale de Ma Gestion Privée, en matière financière, l'ensemble de nos savoir-faire et de conseils en gestion patrimoniale, dans l'esprit de proximité et de disponibilité qui caractérise notre démarche.
Mieux vous connaître pour bien vous conseiller
Quels sont vos besoins actuels et comment vous projeter demain ?
Nous ferons une photographie de votre patrimoine en intégrant dès le début votre environnement familial et professionnel puis nous étudierons les meilleures solutions de placements financiers et/ou d'investissements immobiliers locatifs qui seront en accord avec vos objectifs
Lors d’une seconde rencontre, nous vous livrerons une étude patrimoniale complète avec sa stratégie personnalisée qui vous permettra d’évaluer notre valeur ajoutée.
Ce qui vous assure toujours d’une expertise juridique et fiscale tout en tenant compte de la conjoncture financière et de la réglementation.
Notre expertise globale en matière financière
Nos solutions couvrent les trois principaux secteurs d'investissements et répondent à tous les dispositifs fiscaux :
- l'immobilier d'investissement et/ou patrimonial en direct ou collectif
- l'assurance-vie et les contrats de capitalisation
- les valeurs mobilières internationales.
Une totale autonomie
Nous vous offrons l’accès à l’ensemble des solutions patrimoniales du marché national et international et sélectionnons celles les mieux adaptées à vos objectifs, à votre horizon de placement ainsi qu’à votre sensibilité d’investisseur.
Pour cela, nous faisons appel aux meilleurs gestionnaires, assureurs et promoteurs, selon des exigences et un cahier des charges extrêmement rigoureux s’appuyant sur de nombreuses options de gestion, d’innovation et en totale impartialité.
Un suivi personnalisé
Nous vous assurons un accompagnement permanent en faisant le point sur vos investissements patrimoniaux et l’évolution de vos objectifs, dans le temps, afin d’établir s’il y a lieu, de nouvelles préconisations ou compléter celles déjà mises en place.
